国联证券：拟11.31元/股购民生证券100%股份 募资不超20亿

快讯摘要

国联证券计划以11.31元/股价格发行A股股份，收购民生证券100%股份，并拟募资不超过20亿元。预计整体交易规模达320.33亿元，有望形成业务和区域互补，提升市场竞争力。

快讯正文

【国联证券拟收购民生证券全部股份 交易规模或超300亿元】 国联证券有限公司发布公告，计划以每股11.31元的价格，通过发行A股股份的方式，收购民生证券股份有限公司100%的股份。此次交易预计涉及交易规模将达到300.33亿元，公司股票已于今日复牌。此次交易的最终交易价格及定增募资金额尚未确定。 【国联证券与民生证券业务互补 合并前景看好】 国联证券与民生证券的业务优势互补，尤其在投资银行、资产证券化及衍生品业务等领域表现出色。合并后，两家公司有望实现业务地域版图的扩张、客户与渠道资源的共享、业务优势的互补，并在各类业务上实现协同，提升整体市场竞争力。 【多家上市公司披露出售民生证券股份信息】 包括东方创业、张江高科、上港集团等多家A股上市公司已公告出售所持民生证券股份信息。鲁信创投全资子公司山东高新投拟出售所持民生证券3.83%股份，交易价格尚未确定。 【国联证券定增价存在上涨空间】 国联证券定增价每股11.3元，较当前股价10.33元存在9.4%的潜在涨幅。此次股权对价尚未明确，但股权价格未定意味着收购价格仍存在商榷空间，市场预期此举属于利好。 【浙商证券、太平洋证券相关并购事件亦受关注】 券业并购重组成为2024年证券行业的一大主题。除“国联+民生”外，“平安+方正”、“太平洋+华创”、“浙商+国都”等并购事件也在快速推进中。 【券业高质量发展政策支持】 国务院及证监会近期发布的政策意见，均鼓励证券公司通过并购重组等方式做优做强，推动证券行业高质量发展。新“国九条”等政策的发布，为券业并购重组提供了政策支持，有助于提升行业整体实力。